快速开始
先用副本完成简单流程，再处理正式文件。准备一份 DOCX 和一个已有业务记录；体验模板时再准备一张保存好的销售报价单。
第一步 预览附件
在业务记录上上传测试 DOCX，使用附件的 预览 入口。等待加载后核对文件名、内容和分页。只读预览不需要开启全局编辑。
详细说明见 在线预览。
第二步 编辑并重新打开
请管理员在 设置 → Office 预览与编辑 开启 启用本地 Office 编辑 并保存。
使用附件的编辑入口改一段测试文字，保存并等待成功提示。关闭后重新打开，确认修改仍在。未保存的界面变化不算写回成功。
详细说明见 编辑与版本历史。
第三步 创建一个简单模板
新建或从本地模板库建立 DOCX 模板，绑定 sale.order。先只插入报价编号、客户名称和总金额，不急于测试复杂表格。
进入设计器后把光标放在插入位置，从字段面板选字段。保存模板，再退出重开核对绑定。
详细说明见 创建模板。
第四步 用报价单生成
打开已经保存的报价单，通过动作菜单的 生成文档 选择模板，先 预览文档，检查数据后再 下载 PDF。
模板窗口的预览文档不保证已经是 PDF。下载 PDF 才会完成相应的 PDF 转换；等待转换期间不要提前关闭页面。
详细说明见 生成文档。
完成后的核对
- 打开的文件属于正确的业务记录。
- 编辑内容保存后可以重新读取。
- 模板客户、编号与金额和报价单一致。
- 下载的文件可在本地正常打开。